奶業(yè)是河北省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。基于優(yōu)良的自然條件和較長的養(yǎng)殖歷史，長期以來，河北省奶牛存欄量和生鮮乳產(chǎn)量一直居全國第三位，先后孕育出三鹿、君樂寶這樣重量級的企業(yè)，同時為蒙牛、伊利、三元等企業(yè)提供奶源，通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為河北創(chuàng)造了大量就業(yè)機會，經(jīng)濟和社會效益顯著。2019年河北省奶牛存欄114.8萬頭，生鮮乳產(chǎn)量428.7萬噸，均居全國第三位；各類乳制品加工企業(yè)114家，年產(chǎn)量356.8萬噸，位居全國第一位；嬰幼兒乳粉產(chǎn)量增速全國第一；生鮮乳質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。然而，在成績的背后，也出現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)普遍虧損，養(yǎng)殖環(huán)境污染問題突出，中小養(yǎng)殖者大量退出，本土乳品企業(yè)和乳品品牌市場影響力不強等問題，阻礙河北省奶業(yè)振興?；诖?，本報告對河北省奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工及進出口等方面進行梳理，并在此基礎(chǔ)上，分析河北省奶業(yè)發(fā)展中存在的問題及原因，提出促進河北省奶業(yè)發(fā)展的改進對策，為河北省奶業(yè)發(fā)展政策的制定提供參考。

一、河北省奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）河北省奶牛存欄量和原料奶產(chǎn)量有明顯回升

“三聚氰胺事件”以后，河北省的奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展整體趨緩。2008-2018年，河北省奶牛存欄量和原料奶產(chǎn)量不僅沒有增長，反而在下降。奶牛存欄量從2008年的172.0萬頭下降到2018年的105.9萬頭，比受“三聚氰胺事件”影響最嚴(yán)重的2009年水平還低；其中，2018年同比下降15%，得益于牛群結(jié)構(gòu)優(yōu)化、單產(chǎn)水平上升，原料奶產(chǎn)量整體略有上升，漲幅1%。但是，受國際原料奶價格回升的影響，2019年國內(nèi)生鮮乳市場行情看好，河北省的奶牛養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)明顯。2019年，河北省奶牛存欄114.8萬頭，生牛奶產(chǎn)量428.7萬噸，同比增長11.4%，乳制品產(chǎn)量356.83萬噸，同比增長5.77%。（如圖1所示）

（二）河北省乳制品企業(yè)空間布局較為集中

河北省乳制品企業(yè)布局較為集中。從各市區(qū)空間布局來看，主要集中在石家莊、唐山、張家口中北部、邯鄲中東部等（如圖2所示）。114家企業(yè)中，石家莊25家、保定17家、衡水15家、唐山13家、張家口13家、邯鄲10家、邢臺9家、滄州5家、承德5家以及廊坊2家。其中，19家注冊資金在1億元以上的乳制品企業(yè)分布在石家莊（6家）、衡水（3家）、唐山（3家）、張家口（3家）、邯鄲（2家）、保定（1家）、邢臺（1家）。

圖2   河北省乳制品企業(yè)地理分布圖

（三）乳制品加工企業(yè)的市場集中度較高

河北省的乳制品加工業(yè)的市場集中度較高，兩極分化明顯。從注冊資金看，現(xiàn)存的114家企業(yè)中，只有1家企業(yè)注冊資金規(guī)模在10億元以上，低于1億元的企業(yè)占總企業(yè)數(shù)的83.34%。低于5000萬元的占72.8%。（如表1所示）

（四）乳制品加工業(yè)生產(chǎn)情況

河北省乳制品加工業(yè)產(chǎn)出水平基本穩(wěn)定，屬于加工業(yè)強省。2019年，河北乳制品產(chǎn)量356.8萬噸，同比增長5.8%，位居全國第一位（內(nèi)蒙古289.3萬噸、河南198.9萬噸）；液體乳347.1萬噸，同比增長5.36%，位列全國第一位（內(nèi)蒙古272.5萬噸、河南198.9萬噸）；奶粉67725噸，同比增長35.7%，位列第4（黑龍江35.1萬噸、陜西24.9萬噸、內(nèi)蒙古8.3萬噸）。

從動態(tài)變化趨勢來看，2005-2017年河北省乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，只在2018年和2019年略有下降。其中，液態(tài)奶加工在河北省占重要地位，2005-2019年，液態(tài)奶產(chǎn)量在乳制品總產(chǎn)量中的占比由86.5%上升至97.3%。受“三聚氰胺事件”的影響，河北省的奶粉產(chǎn)量在2005-2011年有較大幅度下降，2013-2018年產(chǎn)量水平較為穩(wěn)定，基本在5萬噸左右波動。2019年有較大幅度增長，主要是受“君樂寶”嬰幼兒奶粉增產(chǎn)的影響。（如圖3所示）

（五）河北省乳制品進出口貿(mào)易情況

河北省進口乳制品基本為干乳制品，且以奶粉為主，液態(tài)奶進口量極少。2011-2018年河北省干乳制品和奶粉進口量變動趨勢大致相同，均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

二、河北省奶業(yè)發(fā)展存在的問題及原因

（一）存在的主要問題

第一，養(yǎng)殖成本高，競爭力差?！叭矍璋肥录焙螅袊哪膛ｐB(yǎng)殖模式向迅速規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，在產(chǎn)出效率提升的同時，投入水平也迅速上升，形成“高投入-高產(chǎn)出”的養(yǎng)殖模式。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對國內(nèi)近300個規(guī)?；翀龅谋O(jiān)測數(shù)據(jù)，規(guī)模牧場生鮮乳單位生產(chǎn)成本從2010年的大約2.7元/千克增長到2019年的3.4元/千克。2019年1-12月，進口奶粉折合生鮮乳的平均到岸價格從2.40元/千克升至2.93元/千克，國內(nèi)生鮮乳收購價與進口奶粉折合生鮮乳的到岸價格相比，還是要高出16.0%。競爭力喪失是近些年進口乳制品大增的原因之一，進一步壓縮了國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展空間。需要注意的是，河北省的奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；咴谌珖傲?，過高的養(yǎng)殖成本也是制約河北省奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。

第二，養(yǎng)殖環(huán)境污染問題突出。河北省奶牛養(yǎng)殖大省，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖程度的提高，集中處理糞污的需求劇增。按照歐盟和日本的標(biāo)準(zhǔn)，每頭奶牛分別需要配備8畝和6畝農(nóng)田來消納其糞污。由于消納污染物的配套土地不足，河北省推廣固液分離技術(shù)，對糞污進行減量化處理，以減少配套農(nóng)田的需求。但是，河北省的養(yǎng)殖污染也遇到以下挑戰(zhàn)：（1）需要處理的糞污數(shù)量大。按照《河北省奶業(yè)振興規(guī)劃綱要（2018-2025）》，到2025年，河北的奶牛存欄量大約為250萬頭，需要處理的糞污達(dá)到5000萬噸/年，糞污處理將面臨更大挑戰(zhàn)。（2）沼氣發(fā)電技術(shù)在應(yīng)用推廣過程中過度依賴政府補貼，運營成本高，經(jīng)濟上不劃算。（3）經(jīng)過處理的沼渣、沼液限于運輸成本高、運輸半徑有限、以及勞動力成本上升等因素，在與化肥的競爭中處于劣勢，使用率極低。（4）缺乏可消納沼渣的土地資源，可能造成二次污染。

第三，中小養(yǎng)殖者大量退出。2019年，中國的存欄100頭以上的奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化水平已經(jīng)達(dá)到60%以上，中國萬頭牧場的存欄量將近200萬頭。但是，近幾年中小規(guī)模的牧場（特別是家庭牧場）退出很快，50-200頭之間規(guī)模的家庭牧場從高峰期的9000個減少到2019年的約4000個。河北省的規(guī)?；B(yǎng)殖水平提升速度走在全國前列。2019年，河北省奶牛養(yǎng)殖場共845家，其中300頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場奶牛存欄量占全部存欄量的98.2%，小養(yǎng)殖者基本不存在了。中小養(yǎng)殖者的退出損害了奶牛養(yǎng)殖的柔性和韌性。

第四，本土乳品企業(yè)和乳品品牌市場影響力不強。在河北省本土乳品企業(yè)中，只有君樂寶一家乳企具備一定的實力，君樂寶2019年銷售收入同比增約163億元，在全國的乳業(yè)企業(yè)中進入前五，但是與900億銷售額的伊利相比還差了很大量級。在2018年進行的全國乳品品牌市場知名度調(diào)查中，河北省只有君樂寶進入前20強，排名第11位，嬰幼兒乳粉排名第6位，消費者認(rèn)可度還比較低，與惠氏、美贊臣、菲仕蘭、雅培等國際知名品牌相比差距巨大。而且，河北省的企業(yè)缺乏大中小結(jié)合的梯隊。將全部希望傾注在君樂寶一家可能使風(fēng)險也更加集中，也不利于有特色的中小企業(yè)群的成長。

（二）產(chǎn)生問題的原因

第一，種養(yǎng)脫節(jié)，推高養(yǎng)殖成本，增加污染處理難度。為了減低飼料成本以及解決污染問題，西方發(fā)達(dá)國家流行的奶牛養(yǎng)殖方式是家庭牧場，并且采用種養(yǎng)一體化養(yǎng)殖模式，以牧場經(jīng)營土地的多少來確定奶牛養(yǎng)殖規(guī)模。家庭牧場實行“種養(yǎng)一體化”的養(yǎng)殖模式可以帶來以下好處：（1）有利于家庭內(nèi)部勞動力資源和勞動力時間的合理配置；（2）有利于節(jié)約養(yǎng)殖生產(chǎn)成本，既可保證廉價供應(yīng)又保證質(zhì)量和安全；（3）有利于家庭牧場實現(xiàn)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的良性循環(huán)，養(yǎng)殖業(yè)為種植業(yè)提供肥料，種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)提供飼草飼料，同時還可以減輕養(yǎng)殖業(yè)引起的環(huán)境污染壓力。河北省囿于人地條件，實現(xiàn)種養(yǎng)一體化的難度較大，實現(xiàn)模式和手段尚在探索中。

第二，過度追求養(yǎng)殖規(guī)?；瑤硪幌盗胸?fù)面影響。河北省奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；窖杆偬嵘?，對于解決奶牛散養(yǎng)帶來的疫病防治和質(zhì)量監(jiān)管以及養(yǎng)殖技術(shù)的進步都有重要意義。然而，養(yǎng)殖規(guī)模的過度提升也會帶來一系列的問題，包括：（1）高投入-高產(chǎn)出的模式不一定提升盈利水平。（2）大規(guī)模養(yǎng)殖帶來污染物集中處理的困難。（3）在脫離家庭養(yǎng)殖模式，向企業(yè)養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變過程中，出現(xiàn)了更多的雇傭工人而不是獨立經(jīng)營的農(nóng)戶，有可能出現(xiàn)收入分配的惡化以及雇工對雇主的人身依附。

第三，乳企和奶農(nóng)之間的利益聯(lián)結(jié)問題難以解決。雖然政府的各類文件一直在強調(diào)鼓勵“乳品加工企業(yè)通過訂單收購、建立風(fēng)險基金、返還利潤、參股入股等多種形式，與奶農(nóng)結(jié)成穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系和緊密的利益聯(lián)結(jié)機制”。但實踐中，極少有乳企向養(yǎng)殖企業(yè)投資，沒有參股入股，返還利潤或緊密的利益聯(lián)結(jié)就無從談起。由于缺乏風(fēng)險共擔(dān)的機制，市場不景氣的時候，乳品加工企業(yè)利用優(yōu)勢地位向養(yǎng)殖環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，賣奶難與大量原料乳進口長期并存，不僅加速了小養(yǎng)殖者退出，甚至是中等規(guī)模的養(yǎng)殖者也加快退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)。從長期看，損害了河北省奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。

第四，奶牛養(yǎng)殖社會化服務(wù)水平有待提升。奶牛養(yǎng)殖作為資金密集和技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，不僅需要金融支持和保險支持，還在品種選育、奶牛繁育、奶牛營養(yǎng)、疫病防治、污染處理、信息化系統(tǒng)、養(yǎng)殖智能化等方面迫切需要技術(shù)支持。為了解決上述問題，發(fā)達(dá)國家除了完善的技術(shù)推廣體系和市場化的經(jīng)營主體提供社會化服務(wù)外，還有完善的合作社服務(wù)體系。歐美國家的合作社自下而上成立，提供各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)。河北省有大量的農(nóng)民專業(yè)合作社，其中奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社不在少數(shù)。但是，但這些合作社大多是“三聚氰胺事件”后，響應(yīng)國家“散養(yǎng)奶農(nóng)進小區(qū)”政策集中出現(xiàn)的“小區(qū)型合作社”。這種合作社一般由幾十戶擁有幾頭到幾十頭奶牛的奶農(nóng)組成，小區(qū)由其負(fù)責(zé)人投資建設(shè)，并租賃設(shè)施給農(nóng)戶，農(nóng)戶向小區(qū)交售牛奶，小區(qū)提取“管理費”作為利潤。這種合作關(guān)系并非真正意義上的合作社，同時也因為其規(guī)模太小不能承擔(dān)奶農(nóng)組織化的重任。

三、河北省奶業(yè)發(fā)展改進對策

（一） 走適度規(guī)模種養(yǎng)一體化道路

第一，扭轉(zhuǎn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的過度規(guī)?；?。河北省的《關(guān)于加快推進奶業(yè)振興的實施意見》提出要積極發(fā)展奶牛家庭牧場，培育適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖主體，爭取到2022年，奶牛家庭牧場存欄比例達(dá)到50%以上。然而，建立適度規(guī)模的家庭牧場，不僅需要調(diào)整對大規(guī)模養(yǎng)殖場的政策偏好，還需要漫長的調(diào)整過程。特別是，該《意見》仍然堅持對存欄300頭、500頭及1000頭以上奶牛場的一次性補助。這樣的規(guī)模偏好不破除，就很難培育中小規(guī)模的家庭牧場。第二，發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合的循環(huán)經(jīng)濟模式。通過種養(yǎng)結(jié)合有效降低養(yǎng)殖成本，減少環(huán)境污染是河北省奶牛養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)該堅持的發(fā)展方向。推動種養(yǎng)一體化發(fā)展可以有兩種合作模式：一種是直接的種養(yǎng)一體化。奶牛養(yǎng)殖場流轉(zhuǎn)土地，種植飼草，糞肥經(jīng)處理后直接還田。這種模式有利于產(chǎn)生范圍經(jīng)濟，有效利用勞動力，是比較理想的模式，但是限于河北省緊張的人地條件，實現(xiàn)的難度大、成本高。另一種是奶牛養(yǎng)殖場與周圍的農(nóng)戶建立較穩(wěn)定的合作關(guān)系，將奶牛養(yǎng)殖、土地糞污承載力、飼草種植等進行合理規(guī)劃，種養(yǎng)結(jié)合實現(xiàn)糞便的資源化利用。這種模式表面看容易推廣，但是，如何建立養(yǎng)殖者和種植者之間穩(wěn)定的協(xié)作機制需要進一步的探討，必須與養(yǎng)殖模式的選擇結(jié)合在一起，綜合選擇未來的發(fā)展方向。

（二）確立以奶農(nóng)為主體的奶牛養(yǎng)殖體系

“三聚氰胺事件”以后，為了加強乳制品質(zhì)量管理，中國政府鼓勵乳品加工企業(yè)自建奶源。實際上，乳企自建牧場模式能否持續(xù)有很大爭議。從經(jīng)濟視角看，乳企自建的超大型牧場的盈利能力受到質(zhì)疑，除了離不開政府的大量補貼，乳企還通過價格“剪刀差”，用壓低其他養(yǎng)殖場生鮮乳價格的方法來補貼自建大型牧場。從環(huán)境保護和疫病防治角度看，超大規(guī)模牧場顯然為以上兩項目標(biāo)增加了難度。從社會發(fā)展的角度，補貼大牧場實際上補貼的是大資本，催生了更多雇傭工人，增強了其對資本的人身依附，擠壓了自我雇傭的家庭農(nóng)場的生存空間，不利于改善收入分配。從河北省的情況看，確立適度規(guī)模的種養(yǎng)一體化道路，同時也就意味著確立以奶農(nóng)為主的奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展體系，不能在二者之間搖擺，至少在中小規(guī)模和超大規(guī)模的農(nóng)場扶持政策方面應(yīng)該是中性的。

（三）提高奶牛養(yǎng)殖者的組織化程度

在引導(dǎo)乳品企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖場簽訂長期購銷合同，實行相互參股、二次分紅、溢價收購，查處強迫交易的同時，河北省還應(yīng)致力于提升養(yǎng)殖業(yè)者的組織化程度，并給予其進入加工市場的機會。具體講：首先，鼓勵發(fā)展真正的奶農(nóng)合作社。政府應(yīng)當(dāng)適時鼓勵建設(shè)以養(yǎng)殖小區(qū)、家庭牧場、規(guī)?；B(yǎng)殖場以及現(xiàn)代化超大規(guī)模牧場為基礎(chǔ)的真正的奶牛合作社，提升合作社為奶農(nóng)服務(wù)的能力。其次，組建獨立的奶牛養(yǎng)殖業(yè)者協(xié)會。奶牛養(yǎng)殖者協(xié)會可以承擔(dān)類似日本綜合奶協(xié)和指定生產(chǎn)團體的部分功能，除發(fā)布信息、提供技術(shù)服務(wù)、推廣和執(zhí)行養(yǎng)殖規(guī)范、質(zhì)量監(jiān)督、融資服務(wù)等活動外，最重要的是代表養(yǎng)殖業(yè)者向乳企爭取更有利的交易條件，協(xié)助政府制定更符合養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的政策，政府對奶牛養(yǎng)殖的扶持政策可以通過奶牛養(yǎng)殖者協(xié)會落實。

（四）排除養(yǎng)殖者（及其組織）進入流通和加工領(lǐng)域的障礙

2019年的《關(guān)于加快推進奶業(yè)振興的實施意見》提出，“鼓勵奶牛養(yǎng)殖向乳制品加工流通全面拓展，……支持具備條件的奶牛養(yǎng)殖場、合作社建設(shè)乳品加工廠”。這是非常明確的方向，但是，若要實現(xiàn)，政府必須及時清理《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（2009）中不適當(dāng)?shù)倪M入壁壘。包括放松對出資人的資產(chǎn)和資本金要求、日加工能力門檻、加工廠之間的空間距離要求等，并為建廠的奶牛養(yǎng)殖者（及其組織）提供過渡期保護。政府還應(yīng)該實質(zhì)性啟動第三方檢測系統(tǒng)的建設(shè)，為養(yǎng)殖業(yè)者合法進入加工和流通領(lǐng)域創(chuàng)造條件。

（五）培育河北省乳業(yè)品牌，增強品牌影響力

首先，通過保障乳品質(zhì)量安全鑄就河北奶業(yè)品牌。企業(yè)要著力保障奶制品的質(zhì)量，建立優(yōu)質(zhì)的原料奶生產(chǎn)基地，提高原料奶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，建立奶制品質(zhì)量安全追溯體系。其次，利用創(chuàng)新手段提升河北奶業(yè)品牌。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，不斷擴大和豐富產(chǎn)品組合，加強對功能性乳制品的開發(fā)，逐步開發(fā)鮮奶及奶酪、奶油等高附加值的產(chǎn)品。在技術(shù)創(chuàng)新方面，形成“政府+企業(yè)+科研院所”相結(jié)合的技術(shù)供給模式，打造更多優(yōu)質(zhì)的自有核心技術(shù)的乳制品。在經(jīng)營創(chuàng)新方面，可開展本地文化節(jié)、展館等品牌乳企體驗活動，提升消費者認(rèn)同感。再次，加強宣傳引導(dǎo)唱響河北奶業(yè)品牌。通過電視頻道與網(wǎng)絡(luò)媒體建立乳制品科普服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，采用專題報道、專家訪談、公益廣告等形式向消費者科學(xué)客觀的傳遞河北奶業(yè)品牌信息。河北奶業(yè)協(xié)會、河北省奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系等組織要加強河北奶業(yè)品牌信息的服務(wù)功能建設(shè)，定期策劃開展奶業(yè)品牌宣傳活動，成為連接政府、乳企以及消費者的橋梁。

（六）發(fā)展巴氏乳產(chǎn)業(yè)，為河北奶牛養(yǎng)殖業(yè)開拓市場空間

發(fā)展巴氏乳，可以為河北省帶來兩方面的好處：首先，發(fā)展巴氏乳可以發(fā)揮新鮮優(yōu)勢，建立“新鮮壁壘”，有利于拓展本地生鮮乳的市場空間。由于巴氏乳從離開生產(chǎn)線到運輸、銷售、存儲等各個環(huán)節(jié)，都要求在4℃右的環(huán)境中冷藏，而且保質(zhì)期也只有3-7天，在城市大力推廣以“新鮮”著稱、適合“地產(chǎn)地消”的巴氏乳，可以對使用進口大包粉生產(chǎn)的“還原乳”和進口液態(tài)乳（這種乳一定是超高溫滅菌乳）形成有效替代。其次，發(fā)展巴氏乳還有助于原料奶與成品奶回歸合理比價，拓展乳品市場。巴氏乳投資規(guī)模小、加工程度低、品質(zhì)優(yōu)良，是面向普通消費者的優(yōu)質(zhì)平價產(chǎn)品。發(fā)展巴氏乳有利于中小加工企業(yè)發(fā)展，有利于促進競爭，打破壟斷，恢復(fù)牛奶“大眾食品”本質(zhì)，扭轉(zhuǎn)原料奶和成品奶的不合理比價，從保障牛奶銷量角度來拓展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展空間。

當(dāng)前，低溫乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正面臨重要機遇，河北省要充分利用自己懷抱京津城市群的優(yōu)勢，迎頭趕上，為進一步將河北省打造為奶業(yè)強省奠定基礎(chǔ)。

來源：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)民合作社研究中心