奶源布局需精準(zhǔn)規(guī)劃

近年來，奶價持續(xù)低迷，如何實現(xiàn)供需平衡已成為行業(yè)面臨的重要課題。李勝利指出，我國奶業(yè)布局以北方為主，南方相對較少，而乳品主銷區(qū)卻位于南方，形成了“北奶南運”的格局。因此，乳企的奶源布局顯得尤為關(guān)鍵。

與此同時，奶牛存欄變化也備受關(guān)注。李勝利介紹，我國規(guī)模牧場奶牛存欄從2019年460萬頭增至2023年約640萬頭，累計增長180萬頭。受供給過剩影響，2025年存欄已降至600萬頭以下，預(yù)計2026年將進(jìn)一步慣性下降至580萬頭左右，從而在數(shù)量上完成去產(chǎn)能任務(wù)。他進(jìn)一步指出，去產(chǎn)能主要集中在后備牛（約占70%），養(yǎng)殖企業(yè)為控制成本、維持現(xiàn)金流，選擇減少后備牛飼養(yǎng)。因此，盡管奶牛數(shù)量在減少，牛奶產(chǎn)量并未同步下降。2025年上半年，全國牛奶產(chǎn)量達(dá)1864萬噸，增幅為0.5%。

規(guī)模牧場數(shù)量亦呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。李勝利表示，從2022年至2024年，規(guī)模牛場數(shù)量下降約20%，目前僅存約3600家，減少了1000家，活躍奶站數(shù)量為3000家。河南和山東等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)的牧場數(shù)量持續(xù)縮減。

奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化比例逐年提升，2024年已達(dá)到78%，年均增長超過3個百分點。全國奶牛單產(chǎn)水平達(dá)9.9噸，年均提高0.4噸，已超越歐盟水平，并逐步接近美國水平（2024年為11噸）。李勝利預(yù)計，今年規(guī)模化牧場單產(chǎn)將突破10噸。

李勝利回顧了過去15年的數(shù)據(jù)指出，我國人均牛奶占有量年均增長率為2.9%。根據(jù)測算，2018年至2025年間，每年約10萬頭的奶牛增量即可滿足消費需求。若按2030年前平均消費增速2.5%計算，對奶牛的年增量需求同樣約為10萬頭。他強(qiáng)調(diào)，奶業(yè)生產(chǎn)具有滯后性，飼養(yǎng)與投產(chǎn)之間存在時間差，加之消費市場波動，容易導(dǎo)致供需失衡。短期內(nèi)，消費波動易引發(fā)奶源短缺，但從長期來看，產(chǎn)能過快建設(shè)更易導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。因此，奶源建設(shè)需從總量控制、穩(wěn)步推進(jìn)和布局優(yōu)化等多方面綜合考量。

未來，我國奶源應(yīng)重點布局于內(nèi)蒙古、河北、山東、河南以及安徽、江蘇等靠近消費市場、飼料資源豐富的地區(qū)。西北、東北等遠(yuǎn)離消費市場的區(qū)域則應(yīng)適當(dāng)放緩發(fā)展步伐，保持存欄穩(wěn)定，通過提高單產(chǎn)實現(xiàn)增量。

奶源一體化率持續(xù)提升

李勝利指出，對于青年牛和后備牛的去產(chǎn)能工作需謹(jǐn)慎推進(jìn)，以避免行業(yè)周期回升時奶牛數(shù)量出現(xiàn)缺口。但他也強(qiáng)調(diào)，就當(dāng)前供需情況而言，成母牛存欄仍應(yīng)適度壓縮。

目前，乳企自有奶源與社會奶源之間的奶價差異顯著。2025年，社會牧場奶價為2.8—3元/公斤，而乳企自有奶源奶價達(dá)3.3—4元/公斤。李勝利透露，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國龍頭乳企的“自有+可控”奶源一體化率正持續(xù)提升，年均增長約3個百分點。未來龍頭乳企最佳的奶源一體化率頂點是多少？這是行業(yè)需要深思的問題。

調(diào)研還顯示，奶牛養(yǎng)殖業(yè)正朝著大型化方向發(fā)展。2019年至2024年，存欄量低于2000頭的中小規(guī)模牛場占比從48%下降至27%，而存欄量高于5000頭的大型牛場占比從27%上升至48%；2000—5000頭規(guī)模的牛場占比變化不大。前十大養(yǎng)殖集團(tuán)2024年存欄量較2020年增長73.3%，年均增長23萬頭，2025年存欄保持穩(wěn)定。

當(dāng)前，我國規(guī)模牧場中荷斯坦奶牛品種占比超過95%，其他兼用品種奶牛和娟珊牛合計占比不足5%。李勝利建議，可適當(dāng)發(fā)展奶源差異化及限定品種的乳制品，并利用部分低產(chǎn)奶牛群發(fā)展肉牛養(yǎng)殖。

未來南方奶源或面臨緊缺

從奶牛產(chǎn)奶量的季節(jié)性變化來看，每年2月份產(chǎn)奶量開始上升，至5、6月份原奶供給量超過需求量。經(jīng)過7、8月份的熱應(yīng)激后，9、10月份因節(jié)日備貨，需求再次高于供給。李勝利指出，今年8月起，部分地區(qū)原奶收購價格開始上漲，寧夏地區(qū)甚至漲至4元/公斤。中秋、國慶期間，乳企市場乳制品投放量增加10%，約需8000噸原奶，加上熱應(yīng)激導(dǎo)致的5000噸減產(chǎn)，每日缺口達(dá)1.3萬噸，超過5—8月份每日8000噸的噴粉過剩量。需求高于供給推動奶價上升，但隨著企業(yè)備貨結(jié)束，奶價回落成為必然。

目前，每日約有5000噸生鮮乳通過“北奶南運”銷往南方。南方省份人口和牛奶需求量占全國55%以上，但其奶牛存欄僅占全國的12%，產(chǎn)奶量僅占10%—15%。這種南北奶量不平衡導(dǎo)致了“北奶南運”的格局。李勝利指出，云南、廣東、浙江等地的運奶成本約為1000元/噸。如果奶價超過3.5元/公斤，“北奶南運”將失去競爭力。加之北方奶源深加工項目的持續(xù)推進(jìn)，“北奶南運”規(guī)?？赡苓M(jìn)一步縮減，未來南方奶源將面臨緊缺局面。

大包粉連續(xù)三年高增長，可持續(xù)性待觀察

2010年至2021年，我國進(jìn)口乳制品呈上升趨勢，導(dǎo)致牛奶自給率從84%下降至62.7%。2022年后，隨著國產(chǎn)奶源增長和進(jìn)口量下降，自給率回升至70%以上。

李勝利表示，受奶源過剩和大量噴粉影響，2024年我國出口大包粉2.27萬噸，同比增長64.1%。目前，國產(chǎn)大包粉價格為2萬元/噸，進(jìn)口奶粉為3.7—3.8萬元/噸。2025年1—8月，中國出口大包粉4.23萬噸，同比大幅增長236.2%。他指出，實現(xiàn)供需平衡后，出口需求和趨勢仍需進(jìn)一步觀察。鑒于我國本身奶源偏緊、水土資源有限，大量出口農(nóng)產(chǎn)品并不現(xiàn)實，未來大包粉出口可能難以持續(xù)。

喝奶應(yīng)回歸“營養(yǎng)”本質(zhì)

我國乳制品消費結(jié)構(gòu)較為單一。2024年，液態(tài)奶產(chǎn)量達(dá)2745萬噸，占商品奶總量的86%，在總供給當(dāng)量中占比近半。這與歐美國家形成鮮明對比，后者奶酪消費占比高達(dá)45%—50%，而液態(tài)奶僅占22%—30%。

李勝利強(qiáng)調(diào)，從長期看，高價與親民液態(tài)奶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需持續(xù)優(yōu)化，應(yīng)構(gòu)建高、中、低檔定價齊全的乳制品產(chǎn)銷體系，大力推出終端售價在10元/公斤左右的常、低溫液態(tài)奶產(chǎn)品。目前，超市乳品價格已大幅下降，喝奶應(yīng)回歸其營養(yǎng)屬性，不應(yīng)成為“奢侈品”。

奶酪作為高附加值產(chǎn)品，是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。根據(jù)東亞發(fā)達(dá)國家/地區(qū)的經(jīng)驗，人均GDP每增長1萬美元，可拉動人均奶酪消費增量約0.5公斤。按此規(guī)律推算，未來10年，我國人均奶酪消費增量有望達(dá)0.3公斤，整個奶酪消費市場的增量規(guī)模將達(dá)到40萬噸。

對此，產(chǎn)業(yè)需未雨綢繆，循序漸進(jìn)地培育市場和引導(dǎo)消費。

李勝利還指出，中國乳企正積極發(fā)展本土乳清蛋白供應(yīng)，加大對奶酪制造業(yè)的投資，這將同步提升乳清產(chǎn)能。這些投資標(biāo)志著中國乳業(yè)開始向高附加值、多元化的精深加工領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為“十五五”期間優(yōu)化乳品加工結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。

丨本期編輯：董仙鶴

丨校讀：董仙鶴

丨監(jiān)制：張耀 封斌

丨總監(jiān)制：趙敏